Школьники-гении сокрушительной силой науки побеждают злодея Финдольфа. Но это лишь начало. Провозгласив себя посланниками богов под знаменем Семи Светлых Верований, Цукаса и остальные выходят к народу, раздавая медицинскую помощь, магические шоу и майонез как «чудеса веры», чтобы объединить людей нового мира. Первым шагом к своей цели они захватывают великий город Домунт. Однако Бернард — командир городской стражи — испытывает сомнения. После падения лорда империя Фрейягард не останется в стороне. Бернард сетует на надвигающиеся беды, но Цукаса высоко ценит его прагматичный взгляд и стремится привлечь его на свою сторону.