Сделав Домунт своей новой базой, Цукаса проводит одну реформу за другой и готовится к решающему столкновению с Империей. Его больше всего тревожит губернатор Северных земель — Осло Эль Густав и его ужасающее тактическое заклинание «Небесное Пламя». Между тем Лириль всё ещё не поблагодарила Цукасу за спасение от Финдольфа. Заметив, что он избегает встреч с ней, она решает прямо поговорить с ним! В то же время Роо проходит собственные испытания в деревне Эльм.