Синобу и Эльч посещают северную деревню Кококоно. Вопреки ожиданиям, жители встречают их с невероятным гостеприимством: деревня чистая, люди одеты опрятно и дружелюбны. Все утверждают, что благоденствие — заслуга губернатора Осло Эль Густава, и поют ему хвалы. Но несмотря на внешнее процветание, Синобу чувствует бездонную тьму под поверхностью и начинает расследование. В этот же момент в деревню прибывает отряд имперских рыцарей во главе с Жанной для инспекции. Чтобы получить больше информации, Синобу решает…